Gjennom Skyggedalen
Livets perler er stjålet, og dronning Emeraldas lille land er i stor fare. Tolv riddere forsvinner i letingen etter perlene. Nå er Liv og Dag dronningens og folkets eneste håp. Barna har drømt at perlene er i Skyggedalen, hos Mørkets herre. De legger ut på en farlig ferd for å brinnge perlene tilbake.