Skogens herre - Legenden om Trollmannen Merlin
Merlin forteller hvordan han mistet Ganieda, sin kone, og hvordan han flyktet inn i skogen og har levd der som eremitt i mange år. Hans gamle tjener, Pelleas har lett etter ham helt siden han forsvant. Merlin bestemmer seg for å dra tilbake til sivilisasjonen. Da kommer tre menn, en druide og to andre fra Kong Vortigern, overkongen på De Mektiges øy, for å hente ham til kongen. Druidene prøver å få Merlin drept, men Merlin avslører deres falskhet. Britannias sjel skal atter røre på seg. Merlin kommer hjem. Fortsetter i boken 'Profet'.